Fin de la première partie de la saison:
- Buffy est revenue
- Shalimar est désormais la seule tueuse
- Wesley doit convaincre le commissaire Easter de ne pas renvoyer Faith en prison
- Darla, Jesse et Amy entendent les pensées les unes des autres. Une situation assez déstabilisante pour les 3 vampires
- Julian est le nouveau directeur du Conseil de Observateurs.
- Haka'N n'apprécie pas d'avoir ainsi loupé la place. Les rivalités n'aident pas le Conseil à faire front à la situation
- Eliza a eu une vision de Samarian faisant le rituel de restitution d'âme. Cela la conforte dans son idée que la Confrérie a un rôle majeur à jouer
(les résumés complets des trois villes bientôt disponibles)