Los Angeles, 2004.
La terrible apocalypse de Wolfram & Hart a été évitée, une fois encore. Le bâtiment de W&F a été détruit par un incendie, provoqué par les démons, brûlant ainsi tous les documents à l'intérieur. Rien qui était dans le bâtiment n'a survécu aux flammes. Angel, Spike, Illyria et Gunn s'étaient donné rendez-vous à l'Hyperion et c'est à cet endroit que l'action du jeu débute.
Depuis la destruction de Wolfram & Hart, le nombre de démons augmentera pour des raisons mystérieuses. C'était sans compter sur la venue de l'ancien scooby du Sunnydale de jadis, qui sera appelé en renforts. Chacun des anciens membres du scooby a vécu un an depuis l'activation des Tueuses et la destruction de Sunnydale, dont Angel et Spike n'en ont appris que quelques bribes.
Ainsi, Buffy aurait fréquenté L'Immortel (sont-ils toujours ensemble ?) et aurait habité à Rome en compagnie de Dawn et Andrew (ce dernier étant devenu Observateur). Xander serait allé en Afrique, Giles serait à la tête d'un nouveau Conseil des Observateurs à Londres, et Willow et Kennedy auraient vécu au Brésil.